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本文摘要:近日,全球多晶龙头企业保利协鑫能源(03800.HK)被多家机构上调目标价,还包括大和资本、交银国际以及里昂。明确来看,大和资本将保利协鑫能源目标价由1.2港元降到0.85港元,降幅约29%,保持跑完输大市评级;交银国际则将目标价由1.34港元调到1.05港元,降幅大约22%,申明中性评级;里昂则在报告中将保利协鑫能源的目标价由1.47港元降到1.11港元,降幅大约24%,但其调低保利协鑫能源的评级由跑完赢大市至跑完输掉大市。

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近日,全球多晶龙头企业保利协鑫能源(03800.HK)被多家机构上调目标价,还包括大和资本、交银国际以及里昂。明确来看,大和资本将保利协鑫能源目标价由1.2港元降到0.85港元,降幅约29%,保持跑完输大市评级;交银国际则将目标价由1.34港元调到1.05港元,降幅大约22%,申明中性评级;里昂则在报告中将保利协鑫能源的目标价由1.47港元降到1.11港元,降幅大约24%,但其调低保利协鑫能源的评级由跑完赢大市至跑完输掉大市。截至5月18日,保利协鑫能源报收0.95港元/股。

对比之下,大和资本得出的近期目标价则在看衰微保利协鑫能源的股价,降幅空间大约11%。而交银国际和里昂虽然也下调目标价,但其得出的近期目标价分别高达保利协鑫能源近期收盘价大约11%、17%。

大和资本无论是评级还是目标价皆给与保利协鑫新能源重创,其指出市场供过于求的情况好转,以及太阳能晶圆价格竞争白热化。该机构认为,目前市场最坏情况仍并未过去,基于上述原因,将保利协鑫能源今年每股盈利预测上调15%。交银国际则分析称之为,保利协鑫能源的硅片业务战略面对调整。2017年财报表明,硅片业务仍然是保利协鑫能源仅次于的营收来源。

该公司硅片业务报告期内构建营业收入208.55亿港元,占到于多约73.26%。交银国际指出,目前基于单晶硅片的光伏产品性价较高,市占率逐步提高,保利协鑫现有生产能力基本为多晶产品,短期内生产能力不足的风险较小。然而,保利协鑫能源今年4月发布的投资规模约90亿元的云南20GW整锭单晶生产线项目,将沦为该公司硅片业务的一个战略调整。

该项目将利用先进设备的CCZ倒数直拉单晶技术来生产高效单晶产品。值得一提的是,在今年的SNEC展览期间,保利协鑫能源将公布恒单晶新产品,这乃是基于CCZ倒数直拉单晶技术研发的首款产品。

事实上,与2016年比起,保利协鑫能源硅片业务的营收占到比有所上升,其最重要原因乃是该公司去年电力销售收入大幅度下降,并提升了在营收的占比。2017年财报表明,保利协鑫能源电力销售业务构建营业收入52.99亿港元,营收占到比提高至18.62%。但交银国际指出,保利协鑫能源光伏电站投资预计将滑行,其预测该公司今年追加装机容量大约1GW,同比上升大约1.2GW。不过,其也回应追加装机增加更为不利于提高现金流情况,强化经营稳健性。

相比于其他两家机构,里昂则比较寄予厚望保利协鑫能源。其在报告中认为,保利协鑫能源上游业务多晶硅供应较紧绷,但晶圆生产能力充足,预计价格在近期下跌后将在中国季节性市场需求下而并转趋平稳。其还指出,保利协鑫新能源业务在随着弃风率提高及较佳的政策未来发展以及内地可再生能源营运商的前景提高的背景下,受益并日趋成熟期。而该机构也展现出出有了慎重态度,通过上调目标价格来体现其未来更加多不明朗的因素。

今年以来,保利协鑫能源股价已总计暴跌约32.14%。


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